Des domaines d'excellence

Constitution du patrimoine

• Gestion de portefeuille
• Assurance-vie et contrats de capitalisation
• Epargne retraite
• Placements à fiscalité avantageuse : DSK, PEP, PEA, FCPR, FCPI, FIP, Holding d'investissement, etc.
• Immobilier

Protection du patrimoine et prévoyance

• Assurance décès, incapacité et invalidité
• Complémentaire santé
• Assurances de biens

Optimisation du patrimoine

• Ingénierie patrimoniale
• Défiscalisation (Secteur sauvegardé, Monuments Historiques, Scellier, ZRR, Loueur en Meublé Professionnel ou non, Girardin (loi Scellier d'Outre Mer))

Transmission du patrimoine

• Transmissions, donations, démembrement
• Régimes matrimoniaux, communauté universelle
• Montages financiers, crédits adossés