|
|
|
|
|
|
Une équipe de professionnels
L'équipe de Raymond James Patrimoine, issue de la finance, de la banque, de l'assurance et/ou de l'immobilier.
Les Conseils en Gestion de Patrimoine et Investissements Financiers de Raymond James Patrimoine sont choisis non seulement sur leurs compétences mais aussi sur leur capacité à écouter les besoins de leurs clients et leur efficacité dans la recherche de solutions judicieusement adaptées.
Ils bénéficient d'une solide formation juridique et fiscale et participent régulièrement aux cycles de formation imposés par La Chambre des Indépendants du Patrimoine dont ils sont membres.
Leur activité est basée sur le professionnalisme, l’efficacité, l’objectivité, la disponibilité et la confidentialité.
|
|
Directeur de Banque pendant 10 ans puis Conseiller auprès d’une Grande Compagnie d’Assurance, Patrick Levard est Diplômé de Sciences Economiques. Il crée en 1999 Raymond James Patrimoine qu’il dirige depuis l’origine et fonde en 2005 l’Association des Conseils en Investissements et Assurances (ASCIA).
|
|
|
|
Nicolas Bouzinac a rejoint Raymond James Patrimoine après trois années d’expérience dans l’immobilier. De formation juridique avec un Diplôme de la Faculté de droit de Nice, il est titulaire de la Compétence Juridique Appropriée (CJA). Il exerce depuis 2002 la fonction de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
|
|
|
|
Diplômé en ingénierie économique et financière, Eric VOINOT a collaboré 3 ans auprès des professionnels dans l’une des premières banques françaises à Paris. Après avoir été à son compte en tant que conseiller en investissements et placements pour les particuliers, il intègre la fonction de Conseiller en Investissements Financiers chez Raymond James Patrimoine.
|
|
|
|
De formation juridique (Maîtrise de droit), Carole Chanssel, a rejoint Raymond James Patrimoine dès 2000.
Elle a en charge l’organisation administrative de la structure et le suivi comptable. Carole assure l’interface entre Raymond James Patrimoine, les Compagnies d’assurance et plates-formes pour le suivi administratif des contrats des clients.
|
|
|
|
Diplômée d'Euromed-Management (anciennement groupe ESC Marseille) d'un Master of Science - Finance et Gestion de Patrimoine, Elsa BONINO a rejoint l'équipe de Raymond James pour assister P. LEVARD dans le suivi et le développement de la clientèle.
|
|
|
|
|
|
|
