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Patrick Levard, Directeur Général de Raymond James Patrimoine, est intervenu à deux conférences sur les thèmes suivants :

Comprendre la crise, comment réagir ?

Soirée spéciale destinée aux assujettis à l’ISF, professions libérales et dirigeants d’entreprise.

Forum de l'Investissement de Nice

Les paradoxes de la crise

Le Forum de l'Investissement de Nice a fermé ses portes vendredi soir sur un bilan mitigé.

On aurait pu en effet imaginer qu'en période de crise les établissements financiers (Banques, Assurances), conseils ou courtiers en profitent pour aller au devant du public afin de l'éclairer sur le développement de la crise et ses conséquences pour leur propre patrimoine.

On aurait pu aussi penser que les épargnants dont les économies personnelles sont mises à rude épreuve viennent en masse chercher de l'information ou des explications.

Ce ne fut pas le cas car en effet le nombre d'exposants est tombé à son minimum avec une absence remarquée des banques et des compagnies d'assurance et un public épars un peu désappointé par le manque de consistance. Dommage car les conférences étaient de bon niveau et ont permis d'apporter de sérieux éclaircissements sur la situation actuelle.

Grâce à  cette situation un peu paradoxale, les conseillers de Raymond James Patrimoine ont eu plus de temps qu'à l'habitude pour expliquer leur métier aux quelques curieux en manque d'informations.

La raison du manque de fréquentation serait elle due au fait que les épargnants sont suffisamment informés par leurs Conseils et ne voient pas l'intérêt de prendre d'autres avis? Nous ne le pensons pas mais croyons plutôt que le battage médiatique sur la crise dont aujourd'hui très peu de gens en perçoivent en réalité les effets est tel qu'un certain fatalisme s'est imposé et que tout le monde pense que l'on  ne peut rien y faire.

"Il ne faut pas bouger!" L’argument qui arrange bien les intervenants dans le microcosme de la gestion financière. Et bien nous, nous pensons le contraire. C'est le moment de se poser de vraies questions et en tirer les conséquences.

1 / Mes placements sont-ils en corrélation avec mes objectifs et mes besoins ?
2 / Est-ce le moment de rester encore investi ou dois-je sécuriser mes avoirs ?
3 / Les supports sur lesquels je suis investi peuvent-ils rebondir ?
4 / N’ai-je pas intérêt à vendre pour entériner une moins value fiscale ?
5 / Aurais-je intérêt à transférer mon portefeuille vers un autre établissement ?
6 / Ne serait-il pas judicieux de me faire assister par un spécialiste indépendant ?

Nous restons à votre disposition pour vous aider à trouver les bonnes réponses.

Patrick Levard

Directeur Général de Raymond James Patrimoine

Stand Raymond James Patrimoine N°55

Raymond James Patrimoine a participé pour la sixième année consécutive à ce grand rendez-vous de l'Investissement et de l'Epargne.

L'équipe de Raymond James Patrimoine en partenariat avec Richelieu Finance.

Patrick LEVARD Directeur Général de Raymond James Patrimoine est intervenu à la conférence du vendredi 29 novembre sur le thème:

• "Conseils et règles d'or à respecter"

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