Une méthodologie efficace

Dans le but de donner des perspectives d’avenir au patrimoine de ses clients

Raymond James Patrimoine , a mis en place une méthodologie efficace et rigoureuse afin de proposer à ses clients une stratégie financière cohérente, adaptée et pérenne.

Elle s'articule en 6 points.

• Ecoute du client pour bien définir ses besoins, objectifs et possibilités.

• Etude patrimoniale permettant de dresser un véritable bilan.

• Analyse fiscale pour replacer le patrimoine dans son environnement fiscal (revenus, transmission, ISF).

• Définition d'une stratégie financière pour le présent et l'avenir.

• Mise en place des options choisies et des supports sélectionnés.

• Suivi, contrôle et reporting des résultats.

La méthodologie et l'indépendance de Raymond James Patrimoine permettent une diversification judicieuse sans multiplication des interlocuteurs.

560 clients avec près de 100 Millions d’Euros placés (au 30 Septembre 2007), font confiance à Raymond James Patrimoine.

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