Le cœur de métier de Raymond James Patrimoine est la Gestion Financière et plus particulièrement la Gestion collective.

Pour cela Raymond James Patrimoine bénéficie de sérieux atouts :

• L’appartenance à un Grand Groupe International qui dispose de ses propres analystes.

• Un partenariat et une proximité avec les meilleures Signatures Financières.

• Des moyens d’assurer une réelle diversification en gardant un seul interlocuteur.

• Une excellente connaissance des Marchés.

Raymond James Patrimoine est reconnu pour son indépendance, sa réactivité et la qualité du reporting des informations.

La Gestion financière pourra être réalisée :

• Sur un compte titre ouvert auprès d’un des partenaires bancaires de Raymond James Patrimoine soit sur le compte titre du client.

• Au travers d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation souscrit par l’intermédiaire de Raymond James Patrimoine ou déjà existant.

• Dans un PEA bancaire ou de capitalisation.

La Gestion Financière pourra être libre, assistée, pilotée ou sous mandat.

Le Conseil de Raymond James Patrimoine trouvera avec son client la formule la plus adaptée et déterminera avec lui son profil d’investissement fonction de sa situation personnelle, ses connaissances financières, sa sensibilité au risque, son horizon d’investissement.

Il proposera ensuite dans une offre très large de possibilités (Une dizaine de Compagnies d’Assurances ou plates formes et une trentaine de Sociétés de Gestion) l’allocation d’actifs la plus judicieuse avec comme objectif de toujours rechercher le meilleur rapport Performance/Sécurité.

En résumé votre Conseil de Raymond James Patrimoine vous apporte toutes ses compétences et sa disponibilité pour vous aider à constituer, optimiser et pérenniser votre patrimoine.

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